litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Годовой отчет за 2006 год ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)



§1. Положение Общества в машиностроительной отрасли


1.1. О влиянии макроэкономических факторов

В 2006 году российская экономика сохраняла высокие темпы роста характерные для предшествующего трехлетнего периода. Прирост ВВП к соответствующему периоду предшествующего года, по оценке Минэкономразвития России, составил 6,8% (против 6,4% в прошлом году). Высокие темпы роста экономики опирались на ускорение потребительского и инвестиционного спроса. Тормозящее влияние на экономический рост оказывало замедление темпов роста экспорта, однако оно не перекрыло тенденции к ускорению роста.

Основным экспортным товаром в 2006 году оставалась нефть, несмотря на снижение объемов на 2% (248,4 млн.тонн) и доли ее в общем объеме экспорта на 0,8 процентных пункта (с 34,7% до 33,9 процентов).

Экспорт нефтепродуктов в 2006 году вырос в натуральном выражении по сравнению с 2005 годом на 6,3%, главным образом за счет роста спроса на автомобильный бензин, дизельное топливо и мазут в странах СНГ. Средняя экспортная цена на автомобильный бензин в 2006 году была выше, чем в 2005 году на 29,7%, что способствовало увеличению объемов поставок на 6,3%. Дизельное топливо было дороже на 16,6%, мазут – на 29,8 процента.

Внешнеторговая конъюнктура для экспорта природного газа в 2006 году была благоприятной. Мировые цены на природный газ имели тенденцию к повышению, что отразилось на стоимости экспорта природного газа. В 2006 году по сравнению с 2005 годом стоимостные показатели экспорта природного газа увеличились на 39,7%, хотя физические поставки газа сократились на 2,4% и составили 202,8 млрд.куб.м.


Впервые за последние годы сократился экспорт газа, что было обусловлено уменьшением его поставок в страны СНГ на 13,8 процента за рассматриваемый период.

Основное место в импорте России в 2006 году занимали машины, оборудование и транспортные средства, на долю которых пришлось 47,7% всего объема импорта. В стоимостном выражении импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 50,9%, в том числе из стран дальнего зарубежья - на 53,8%, из стран СНГ – на 28,5 процента. Значительный рост машин, оборудования и транспортных средств частично объясняется отменой импортных пошлин на технологическое оборудование, не производимое в Российской Федерации.


В 2006 году индекс производства машин и оборудования составил 103,3% относительно 2005 года. Вырос объем производства отдельных видов сельскохозяйственной и строительной техники, бытовых приборов и станков (кузнечно-прессовых машин и электросварочного оборудования). На машиностроительную продукцию прирост цен, по расчету Минэкономразвития России, за прошедший год составил в среднем 11,3% (за 2005 г. – 8,5%). В производстве машин и оборудования цены выросли на 10,5% (10,4%).

На внутреннем рынке рост цен на сырьевые ресурсы и необходимость модернизации устаревшего оборудования стимулировали тенденцию роста спроса на машины и оборудование в горнорудной отрасли, открылись новые перспективы в нише модернизации ряда НПЗ.


В результате сложившейся по итогам года в целом благоприятной конъюнктуры ОМЗ удалось воспользоваться открывшимися возможностями, увеличив консолидированную выручку по непрерывной деятельности1 на 11%, т.е. до 667,0 млн. долл. США, и EBITDA почти на 64%, т.е. до 81,4 млн. долл. США (по непрерывной деятельности).

Доля продаж за пределами территории РФ составила около 53% в общем объеме продаж, при этом большая часть продаж осуществлена европейским клиентам ОМЗ (37%).


1.2. Специализация предприятий, входящих в ОМЗ

Предприятия, входящие в ОМЗ, специализируются на производстве горного оборудования, спецсталей, оборудования для АЭС, металлургических полуфабрикатов.


- горное оборудование: экскаваторы, дробильно-размольное оборудование, буровые станки для открытых горных работ;

- оборудование для АЭС: оборудование первого контура для энергоустановок с водо-водяными реакторами электрической мощностью 440 МВт и 1000 МВт (ВВЭР-440, ВВЭР-1000), контейнеры для отработанного ядерного топлива

  • оборудование для нефте- и газо-химической промышленности: емкости для хранения продукции нефте- и газопереработки, оборудование для переработки нефти и газа


  • оборудование для металлургической промышленности: прокатные станы, элементы оборудования предприятий металлургической промышленности

  • металлургические полуфабрикаты из специальных сталей: поковки, отливки


1.3. Сегменты группы ОМЗ: позиции в профильных отраслях

1.3.1. Сегмент атомного оборудования:

Области промышленной специализации: проектирование, производство, реализация, монтаж и сервисное обслуживание оборудования для АЭС.


Одним из основных производителей продукции атомного энергетического машиностроения в составе группы ОМЗ является ОАО «Ижорские заводы». Реакторные установки ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 и их модификации производства предприятий входящих в ОМЗ установлены более чем на 70 блоках АЭС России, Украины, Болгарии, Финляндии и других стран. Компания обладает исключительными референтными и рыночными позициями и занимает монопольное положение в Восточной Европе и СНГ по производству реакторов типа ВВЭР и компонентов для этого типа реакторов.

После приобретения в 2004 году чешской Skoda JS ОМЗ значительно усилили свои позиции на европейском и мировом рынке оборудования и сервиса АЭС.

Выручка от реализации по атомному сегменту бизнеса (непрерывная деятельность) в 2006г. превысила 103 млн. долл. США, что на 22% меньше, чем в 2005г. Изменение по сегменту обусловлено снижением объемов реализации, связанных с основным контрактом атомного сегмента - работы по модернизации АЭС «Дукованы» в Чешской Республике, которые планируется завершить в 2010г. Финансовый результат по ОАО «Ижорские заводы» и ЗАО «КАИ» представлен в отчетности как прекращенная деяетльность.

Стратегически важным является выход на качественно новый уровень работы с заказчиком. Сегодня вектор развития атомного бизнеса ОМЗ нацелен на предоставление заказчикам комплексных услуг по организации проектирования, поставки, монтажу, сервисному обслуживанию и выводу из эксплуатации, включая обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.



Перспективы атомного бизнеса ОМЗ

В настоящее время во всем мире наблюдается ренессанс атомной энергетики, связанный с постоянным ростом энергопотребления, дефицитом традиционных топливных ресурсов, необходимостью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу, а также поисками путей удешевления энергии. На текущий момент в 30 странах эксплуатируются 442 ядерных реактора общей мощностью 365 ГВт. АЭС вырабатывают 16% мировой электроэнергии. По заявлению зам. генерального директора МАГАТЭ Ю. Соколова, в ближайшие 15 лет должны вступить в строй до 130 ядерных блоков. Доля ядерной энергетики в мировом энергобалансе может повыситься до 30%. По оценкам экспертов, объем рынка атомной энергетики может достичь $80-100 млрд. к 2020г.

Наибольший рост мощностей АЭС ожидается в странах Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в ряде стран Восточной Европы (Чехия, Словакия, Болгария), а также в странах, входящих в СНГ. На атомную энергетику делают ставку стремительно развивающиеся и энергодефицитные экономики Китая и Индии. Согласно исторически сложившимся в атомной отрасли технологическим стандартам, атомный бизнес ОМЗ может рассчитывать примерно на 25% - 30% этого рынка.

По утвержденной энергетической стратегии России к 2030 г., доля атомной энергии в стране должна быть увеличена с 16% до 25%, что потребует строительства 40 новых блоков АЭС

6 октября 2006 г. была утверждена ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года», согласно которой к 2015 г. в России должны быть введены в эксплуатацию 10 новых энергоблоков АЭС и еще 10 должны находиться на различных стадиях строительства. Данные планы предполагают закладку 2-х энергоблоков ежегодно, начиная с 2007 г. Ижорские Заводы являются монополистом в России по производству атомных энергоблоков и могут рассчитывать на 100% заказов.

Конкуренция на рынке оборудования для АЭС диктует необходимость увеличения единичной мощности атомного энергоблока до 1300–1500 МВт, повышения эффективности систем и серийности оборудования, что в совокупности обеспечивает сокращение удельной стоимости АЭС. ОМЗ принимают активное участие в создании унифицированного проекта АЭС для широкомасштабного тиражирования в России и за рубежом.


Приобретение Skoda JS позволило ОМЗ выйти на рынки атомного оборудования и сервиса для стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того, был достигнут определенный синергетический эффект от объединения чешской и российской производственных площадок. Skoda JS специализируется, в основном, на сервисном обслуживании и модернизации АЭС, производстве компонентов оборудования АЭС, контейнеров для транспортировки и хранения ядерного топлива. Ижорские заводы – на производстве оборудования «ядерного острова» АЭС. Таким образом, достигнуто более широкое присутствие атомного бизнеса ОМЗ как в географических, так и в номенклатурных сегментах атомного рынка.

Перспективным направлением развития атомной энергетики является строительство плавучих АЭС на базе реактора КЛТ-40С, которые найдут применение в северных и энергодефицитных районах. В планах Росэнергоатома - до 2015 года выйти на флотилию из семи атомных станций. 12 стран заинтересовались плавучей станцией в качестве опреснительной установки (по оценкам МАГАТЭ, объем рынка опресненной воды в 1995 году составлял ~ 3 млрд. м3/год, а прогноз развития рынка предполагает рост к 2015 году в 3-4 раза). Реакторная установка для первой плавучей АЭС будет производиться на Ижорских Заводах, в случае успешной реализации проекта все последующие реакторные установки также будут производиться на Ижорских Заводах.


В конце 2007 года – начале 2008 года планируется создание совместного предприятия с Федеральным агентством по атомной энергетике (ФААЭ).

Данное совместное предприятие будет объединять активы ОАО «Ижорские заводы», ЗАО «КАИ» со стороны ОМЗ и активы ФААЭ (окончательный список которых на настоящий момент не определен). Доля ОАО ОМЗ в новом совместном предприятии составит не менее 49%.

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.06 №1019 - р, в корпорации ОМЗ 08.08.06 создана рабочая группа, которая совместно с ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (финансовый консультант), должна определить наиболее эффективный вариант сотрудничества государственных компаний и частного бизнеса в сегменте атомного машиностроения.


Реализация данного проекта  (создание СП) позволит существенно улучшить финансово-экономическую ситуацию на ОАО «Ижорские заводы», которое испытывает дефицит в профильных заказах. Так согласно упомянутой выше программе с 2010 года в России должно вводится в эксплуатацию по 3-4 новых энергоблоков АЭС.

История развития  ОМЗ  и участие в Совете директоров независимых директоров позволяет с уверенностью заявлять, что планируемая  сделка  будет проводиться на основе экономической целесообразности и с учетом интересов всех акционеров и кредиторов корпорации ОМЗ и будут направлены на повышение рыночной капитализации ОМЗ. 

Риски атомного бизнеса ОМЗ


Атомная энергетика как никакая другая отрасль подвержена риску закрытия проекта из-за аварии. Однако тип реактора ВВЭР, производимый компанией, доказал свою абсолютную надежность по сравнению с его технологическим конкурентом – РБМК, сбой в работе которого привел к трагическим событиям в Чернобыле.


Возможный риск для компании может представлять неопределенность в перспективах реализации объявленных Росатомом планов по созданию национальной атомной корпорации и ее субхолдинга, который согласно этому проекту объединит производственные активы атомного машиностроения.

К внешнеполитическим рискам относится нестабильность политической ситуации в ряде стран «третьего мира».


Основные события в атомном сегменте ОМЗ в 2006г.


В течение 2006 года Ижорскими Заводами выполнялись работы по следующим основным проектам:


  • Проект АЭС Куданкулам (Индия);

  • Проект Ростовской АЭС (РФ);

  • Проект КЛТ-40С (РФ).


На 2006 год был запланирован большой объем оказания услуг по монтажу и сервису для АЭС Бушер, но по ряду причин график строительства был пролонгирован на 2007 год.

Также, в 2006 году Ижорскими Заводами были выполнены продажи металлургического оборудования для Уралстали (ООО Ритм).



Основным проектом Skoda JS в 2006 году была модернизация АСУТП АЭС «Дукованы». Окончание работ планируется в 2010 году.


Прочие крупные контракты Skoda JS в области поставок оборудования для АЭС, в 2006 году включали в себя:


  • Поставку датчиков каналов нейтронного измерения для АЭС Тимелин;

  • Поставку приводов и электроники для 5 го блока Запорожской АЭС.


Основной проект Skoda JS в области сервиса – эксплуатационные осмотры АЭС Пакши.


1.3.2. Бизнес- единица «нефтегазовое оборудование» (прочий сегмент):

В начале 2006г. ОМЗ приняли решение о создании бизнес-единицы «ОМЗ - Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)» (ОМЗ-НГП). ОМЗ-НГП специализируется на инжиниринге, производстве, комплектных поставках и сервисе оборудования для нефтегазового комплекса.

Ижорские заводы и Skoda JS обладают опытом реализации крупных проектов в этой сфере. В 2004г. Skoda JS выступила в качестве генерального подрядчика строительства Сосногорского газоперерабатывающего завода. За последние годы Ижорские заводы изготовили десятки уникальных установок для многих российских НПЗ, последний из реализованных крупных контрактов в этой области – поставка шаровых газгольдеров для ОАО «Сургутнефтегаз».

От разовых контрактов ОМЗ-НГП планирует перейти к оказанию полного комплекса услуг, от проектирования до монтажа «под ключ» и последующего сервиса. Компания обладает технологическими возможностями для этого: уникальные производственные мощности Ижорских заводов и опыт комплектных поставок в качестве генерального подрядчика позволят ОМЗ-НГП принять самое активное участие в модернизации и реконструкции отечественного ТЭК, а также принимать участие в зарубежных тендерах на поставку нефтегазового оборудования.


Перспективы нефтехимического бизнеса ОМЗ

Мировой рынок оборудования и услуг для нефтехимической и газовой отраслей демонстрирует высокие перспективы роста. На современном этапе динамично развивается рынок технологических комплексов (заводов) для нефте-газо-перерабатывающей и нефтехимической отраслей.


Рост внутреннего потребления нефти и природного газа в России, а также выполнение международных обязательств России по поставкам углеводородов могут быть обеспечены только за счет освоения новых месторождений, что в свою очередь, повлечет рост заказов на комплексы по переработке и хранению углеводородов.

Перспективным направлением деятельности бизнес-единицы также является создание систем по переработке природного газа в синтетическое топливо. В настоящий момент прорабатывается проект по созданию малогабаритной установки, в будущем будут созданы установки производительностью 400-500 тыс. тонн в год. Возможный объем газа для переработки в синтетическую нефть оценивается в размере 10 млрд. нм3/год, с получением до 3-4 млн. тонн продукции.


Риски нефтегазового бизнеса ОМЗ


  • высокая стоимость и недостаток на рынке технологов и инженеров-конструкторов

  • приход на российский рынок мировых производителей оборудования для нефтегазоперерабатывающих комплексов


Основные события в нефтегазовом бизнесе ОМЗ в 2006г.


Основными событиями в 2006 г. в нефтегазовом сегменте ОМЗ стали:

- выигранные НГП тендеры на поставку и монтаж «под ключ» 19 шаровых газгольдеров для парка хранения углеводородного сырья для компаний ТОО «Толкыннефтегаз» (Казахстан), ЗАО «Североргсинтез».

- Начата подготовка к участию в тендере на строительство терминала по хранению пропан-бутановой смеси в Эвкадоре. Бюджетная оценка проекта составляет 150-170 млн. $.


1.3.3. Сегмент спецсталей:


Предприятия данного сегмента специализируются на производствео поковок, отливок, двух- и трехслойных листов и плит из специальных сталей и сплавов, кокилей, бандажных колец, обечаек корпусов реакторов, заготовок для упаковочных контейнеров для складирования радиоактивных отходов.

В состав сегмента Спецсталей входят производственные мощности ОМЗ-Спецсталь в Санкт-Петербурге, УралмашСпецсталь (Екатеринбург) и Skoda Steel (Плзень, Чехия).



УралмашСпецсталь производит стальные кованые валки четырех типов – опорные и рабочие валки холодной и горячей прокатки.

Объем продаж бизнес сегмента Спецсталь в 2006 г. составил 393,5 млн. долл. США, что на 28% больше показателя предыдущего года. 91% продаж сегмента – внешние контракты.

Основные направления специализации Предприятий сегмента:





Продуктовая категория

Описание

Skoda Steel

Коленвалы

Кованые моноблочные коленвалы для четырёхтактовых дизельных двигателей для кораблей и дизельных электростанций.

Skoda Steel

Ветряки

Кованые ветряки для ветротурбин.

ОМЗ-Спецсталь

Атомная отрасль и нефтехимия

Детали для атомных станций и детали для использования в нефтехимической промышленности (в основном большие кольца).

Skoda Steel, Спецсталь, Уралмаш-Спецсталь

Роторы

Роторы для генераторов и паровых турбин.

Уралмаш-Спецсталь

Валки

Опорные валки и рабочие валки.


Skoda Steel

Отливки

Отливки для формовочных станков, отливки для силовых генераторов, отливки для обрубных и силовых установок.



Конкурентные преимущества продукции сегмента спецсталей ОМЗ

Глубокие традиции производства и известность на мировом рынке – все предприятия обладают более чем полувековой историей производства.

Удобное местоположение – предприятия дивизиона находятся в промышленных центрах страны в непосредственной близости от основных потребителей своей продукции. ОМЗ-Спецсталь – в СПб, на площадке Ижорских заводов, российского монополиста в сфере производства оборудования для АЭС и важнейшего потребителя продукции предприятия. Skoda Steel расположена в Плзени (Чехия), на площадке Skoda JS, восточноевропейского и центрально-европейского лидера в области производства оборудования для АЭС. Уралмаш-Спецсталь расположена в Екатеринбурге, на площадке Уралмашзавода.

Полный производственный цикл – от плавки лома до изготовления продукции с различными видами обработки: термо, кузнечной, механической.

Широкий спектр уникального оборудования.

Опыт производства продукции для атомной отрасли, выдвигающей самые высокие требования к качеству продукции.

Широкий спектр марок сталей;

Возможность выплавки широкой гаммы слитков массой от 3,5 т. до 360 т., в том числе путем электрошлакового переплава;

Возможность ковки, термообработки и механообработки крупногабаритных поковок диаметром до 5400 мм, длиной до 19000 мм;

Возможность изготовления крупных отливок до 120 т. и крупногабаритных листов.

Возможность производить цельнокованые заготовки роторов паровых турбин и турбогенераторов мощностью до 1200 МВт;


Самый мощный в Европе автоматизированный ковочный комплекс АКК-12000;

Синергия со Skoda Steel позволяет усилить позиции на европейском рынке, а также эффективно управлять производственным процессом, используя отличительные технологические преимущества российских и чешских производственных площадок.


ДОЛЯ СЕГМЕНТА СПЕЦСТАЛЕЙ НА РЫНКЕ РОССИИ


Вид продукции

Емкость рынка

Доля сегмента спецсталей

Рынок (Россия + СНГ)

Листовой прокат для энергомашиностроения

50 млн. долл

12 %

Заготовки валов роторов

10,0 млн. долл

60 %

Заготовки газовых турбин

10,0 млн. долл

5 %

Заготовки для АЭС

8,0 млн. долл.

41 %

Заготовки для контейнеров ХОЯТ

5 млн. долл

36 %

Поковки для судостроения

9 млн. долл


72 %

Штамповые кубики

10 млн. долл

60 %

Поковки для тяжелого машиностроения

45 млн. долл.

10%

Поковки для горного машиностроения

20 млн. долл

15 %

Отливки для энергомашиностроения

15 млн. долл

62 %

Отливки для судостроения

12 млн. долл

13 %

Отливки для тяжелого машиностроения и металлургии

25 млн. долл

11 %

Отливки для горного машиностроения

35 млн. долл

32 %


Перспективы развития сегмента спецсталей

В ближайшие 2-3 года сегмент спецсталей ОМЗ должен стать ведущим мировым ковочным комплексом, производящим металлургические заготовки для тяжелого и энергетического машиностроения. Дивизион планирует достигнуть объемов продаж до 500 млн. долл. в год в течение 5 лет. Приоритетным рынком, на который ориентируется ОМЗ в данном сегменте, является энергетическое машиностроение. В настоящее время спрос на российском рынке заготовок для энергомашиностроения растет (в 2007 году ожидается рост порядка 20%), а в связи с бурным ростом атомной энергетики как в российских, так и в мировых масштабах, следует ожидать релевантного повышения спроса на продукцию предприятия.



Позиция Skoda Steel на мировом рынке

Skoda Steel является одним из ведущих европейских и мировых производителей валов различного назначения, отливок и поковок, дизельных моторов. Более 2/3 продукции компании поставляется на экспорт. Процент отказа по качеству не превышает 2%. Количество отходов снижено до 1 %.


Skoda Steel является мировым лидером по производству валов для ветряных станций, контролируя 25% мирового рынка. Выработка ветряной энергии увеличилась с 2005 года на 19%. Основные клиенты в этом сегменте: Vestas, GE Wind, Gamesa, Nordex, Suzlon,Acciona, Clipper, Repower. География продаж: Германия, Дания, США, Индия и внутренний рынок Чехии.


Основные заказчики Skoda Steel в сегменте валов роторов, расположены в Китае и России. Не являясь в настоящий момент лидером на данном рынке (сильные конкуренты JSW и Saarschmiede), предприятие рассчитывает укрепить свои позиции за счет растущей экономики Китая.


Основные потребители коленвалов Skoda – Германия, Италия и Ирландия. На рынке тяжелых коленчатых валов ШКОДА охватывает 24%, занимая второе место в мире. Рынок быстрорастущий – порядка 8% в год. Отливки и поковки поставляются в Швейцарию, Германию и Финляндию, перспективен рынок Китая, где стремительно растет спрос на эту продукцию.


Факторы риска, связанные с деятельностью компании в сегменте спецсталей

Вероятность существенного снижения спроса на этом рынке достаточно мала. Значительная доля произведенных металлургических полуфабрикатов потребляется предприятиями ОМЗ, в частности, при производстве оборудования для атомной энергетики и горного оборудования. Эти предприятия реализуют свою продукцию на мало связанных между собой рынках, что придает спросу на металлургические заготовки стабильность и сокращает потенциальные риски.

Потенциальную угрозу развитию бизнеса представляет собой наращивание мощностей конкурентами из азиатских стран



1.3.4. Сегмент горного оборудования ОМЗ:


полный цикл производства, продажи и сервиса машин и оборудования для всех основных звеньев цепи добычи и переработки полезных ископаемых: буровые станки, шагающие (драглайны) и гусеничные карьерные экскаваторы, дробильно-размольное оборудование.


Компания контролирует до 70% российского рынка тяжелых карьерных экскаваторов и драглайнов.

Выручка компании в этом сегменте 2006 году выросла на 4% и достигла 133,6 млн. долл. Этому способствовала тенденция роста цен на сырьевые ресурсы, что стимулировало развитие программ капитальной реконструкции производственных активов горнодобывающих компаний.

В 2006 году ОМЗ поставили заказчикам 37 новых горных машин, среди которых карьерные экскаваторы, шагающие экскаваторы (драглайны). Ключевым рынком для сегмента горного оборудования ОМЗ являются предприятия горнодобывающей промышленности – добычи и обогащения цветной и железной руды, угольной отрасли и промышленности стройматериалов. Среди крупных российских потребителей горного оборудования: Энергометмаш, Торговый дом Сибирский уголь, Южный Кузбасс, КМА-Холдингтранс, Стойленский ГОК. Традиционно сильны позиции компании ОМЗ на рынках СНГ, в частности в Украине и Узбекистане.


Основные события в сегменте горного оборудования ОМЗ в 2006г.


Поставлен шагающий экскаватор ЭШ 20.90 для компании «Южный Кузбасс УК».

Отгружено пять экскаваторов ЭКГ-10 для Стойленского ГОКа (Белгородская область, г. Старый Оскол), два экскаватора ЭКГ-12 – для Кузбасслизинга, четыре экскаватора ЭКГ-10 – для компании «Миттал стил» (Украина), три экскаватора ЭКГ-10 - для Ураласбест, по два экскаватора ЭКГ-10 для Северного ГОКа и Карельского Окатыша, один экскаватор ЭКГ-15 – для Итком, три экскаватора ЭКГ-5А – для компании «Сибирский Антрацит». Также поставлен СБШ 270 для Лизинговой компании Лимос-М.

Заключены контракты на поставку трех экскаваторов ЭКГ-10 с Итком (для «Навоийский ГМК»), по два экскаватора ЭКГ-10 – для Витимсервис и Селект, СБШ-270ИЗ-А для компании Golf international trading, Объединенные арабские эмираты (Иран), ЭШ-11.75 для Банка Туран Алем (Казахстан).



Проведена презентация новой модели гидравлического экскаватора ЭГ-110. Заключен контракт на поставку ЭГ-110 для Гранит-Кузнечное.

На уровне первых лиц представителей заказчика EESTI POLEVKIVI проведена презентация новой модели гидравлического экскаватора ЭГ-110. Высказана заинтересованность в получении машины на опытную эксплуатацию с последующим выкупом. Также в ходе переговоров было достигнуто соглашение о пролонгации права ОМЗ ГОиТ поставлять ЗИП ЭШ и ЭКГ на безтендерной основе.

Получена заявка от УК Кузбассразрезуголь на поставку ЭКГ-15 - 2 шт. и ЭКГ-12 - 2 шт.

Осуществлялись проекты по производству и введению в эксплуатацию головных образцов карьерных гусеничных экскаваторов нового поколения - ЭКГ-1500Р и ЭКГ-1500К. Экскаваторы полностью соответствуют мировому уровню по автоматизации, производительности и энергопотреблению.


Перспективы сегмента горного оборудования ОМЗ

Текущая емкость мирового рынка горного оборудования (без дробильно-размольной техники) оценивается в 1.8 млрд. долл. при емкости рынка бывш. СССР в 0,23 млрд. долл. Емкость рынка сервиса (услуги и запчасти) оценивается в 2.9 млрд. долл. (емкость рынка бывш. СССР по этой позиции – 0.58 млрд. долл.). Сегмент горного оборудования ОМЗ избрал стратегию достижения неоспоримого лидерства на российском рынке и рынках стран СНГ в продажах горного оборудования, управления горными работами и комплексном сервисном обслуживании, а также вхождения в первую тройку мирового рынка по продажам электрических карьерных экскаваторов и драглайнов.

Как поставщик комплексных решений бизнес горного оборудования ОМЗ обладает потенциалом для обеспечения своей доли на рынке экскаваторного оборудования на уровне 80% в СНГ и 10% в мире. При этом целевая доля рынка сервисного обслуживания составляет 30%. Ключевыми рынками для данного направления ОМЗ останутся регион СНГ, а также Индия и Монголия. Среди перспективных рынков - Китай, Чили, ЮАР, Индонезия и Австралия.



Факторы риска, связанные с деятельностью компании в области производства горного оборудования

Основным фактором риска на рынке горной техники является острая конкуренция со стороны как новых игроков (Китай), так и традиционных конкурентов ОМЗ (P&H, Bucyrus, Hitachi, Liebherr, Terex/O&K, Komatsu, Metso, Sandvik, Krupp, НКМЗ). Риски, связанные с возможным снижением объемов добычи руды и угля считаются незначительными в ближайшей перспективе.


1.3.5. Сегмент промышленных услуг ОМЗ


В состав сегмента промышленных услуг ОМЗ входят Уралмашзавод, компания ООО «ИЗ-ЗМК». Уралмашзавод специализируется на изготовлении и сборке крупных деталей и узлов по собственному и базовому инжинирингу заказчиков. В числе выпускаемого оборудования - горное, металлургическое, подъемно-транспортное, гидротурбинное, коксохимическое, вспомогательное оборудование для АЭС, цементные печи.

ООО «ИЗ-ЗМК» специализируется на изготовлении металлоконструкций. В 2006 году бизнес, связанный с оказанием промышленных остался на прежнем уровне, выручка в данном сегменте составляет 92,4 млн. долл.



Перспективы развития сегмента промышленных услуг ОМЗ

В целях усиления производственных мощностей площадки с 20 ноября 2006г. принято решение об объединении управления предприятиями уральской площадки. В течение ближайших 2-3 лет Уралмашзавод будет формироваться как высокотехнологичный, способный с листа быстро сделать любую продукцию, которая соответствует возможностям заводского оборудования.

Необходимость модернизации и замены устаревшего оборудования в металлургической отрасли, долгосрочные соглашения по производству турбинного оборудования, быстрорастущая цементная отрасль, уникальное, не имеющее аналогов в России оборудование для производства и сборки крупных деталей – эти и другие факторы свидетельствуют о прочной позиции Уралмаша, подтверждающей, что данный сегмент ОМЗ имеет значительный потенциал развития.



Долгосрочная стратегия корпорации ОМЗ направлена на развитие бизнеса посредством органического роста профильных активов, дополнительных приобретений (M&A) и создания стратегических альянсов с компаниями, лидирующими в своих бизнес-сегментах.

Одним из таких стратегических альянсов может стать совместное предприятие с ЗАО «Металлинвест».

Создание совместного предприятия с ЗАО «Металлинвест» планируется на конец первого полугодия 2007 года. Планируется, что новая компания будет зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества в Екатеринбурге и получит название «Российская машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ».

Данное совместное предприятие будет объединять активы ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (УЗТМ), ООО «УралмашСпецсталь», ООО «ОМЗ-Дробильно-размольное оборудование» и ООО «ОМЗ-Кран» со стороны ОМЗ, и ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» со стороны «Металлоинвеста».

В результате консолидации активов, расположенных на производственных площадках в Екатеринбурге и Орске, планируется создать крупное машиностроительное предприятие, способное занять лидирующие позиции на рынке металлургического оборудования СНГ. Суммарная доля внутреннего рынка «ОРМЕТО-ЮУМЗ» и «Уралмаша» в сегменте металлургического машиностроения превысит 40%, что делает объединенную компанию безусловным лидером быстрорастущего рынка модернизации, технического обслуживания и новых поставок оборудования для российской металлургии.

Объединенная компания, клиентами которой сегодня являются лидеры металлургической индустрии «ЕвразХолдинг», «ММК», «Северсталь», Arcelor Mittal, «НЛМК», «Уральская сталь», «ОЭМК» и другие, сможет комплексно обеспечивать потребности заказчиков в новом металлургическом оборудовании. Это особенно важно в период, когда металлургические предприятия России инвестируют значительные средства в обновление устаревших производственных мощностей и создание новых производственных объектов.

Объединение «Уралмаша» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ» обеспечит возможность централизации маркетинговой политики, предоставления клиентам комплексных решений по комплектации и сервисному обслуживанию металлургического оборудования, оптимизации распределения производства и капитальных вложений в рамках программ развития и модернизации, а также позволит объединить инжиниринговый потенциал предприятий. Данные факторы должны стать основными источниками положительной синергии от сделки. Идея интеграции «Уралмашзавода» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ» состоит именно в создании сильного конкурентоспособного российского поставщика оборудования и комплексных решений металлургическим предприятиям в стране и за рубежом, что особенно актуально в преддверии вхождения России в ВТО. Создание «Российской машиностроительной корпорации «Уралмаш» в партнерстве с «Металлоинвестом» позволяет ОМЗ более эффективно использовать производственные мощности «Уралмашзавода».


Доли в новой компании будут распределены между сторонами 50% на 50%. Соответственно, финансовые результаты деятельности данного предприятия будут на 50% включатся в консолидированную отчетность ОМЗ и на 50 % в консолидированную отчетность Металлинвеста.


Ключевые события в сегменте промышленных услуг ОМЗ в 2006 году


Произведена реализация:


  1. Кожуха доменной печи для (630тн, выручка 117 228 тыс.руб.)

  2. Скраповозов для Нижнее-Сергинского мет. завода (283тн., выручка 33 096 тыс.руб.)

  3. Тележек обжиговых для ООО «Лизинговая компания Лимос» (488тн., выручка 66 880 тыс.руб.)

  4. МНЛЗ для ОАО «Таганрогский мет. завод» (2086тн., выручка 149 632 тыс.руб.)

  5. МНЛЗ для ОАО «Северский трубный завод» (2119тн., выручка 152 050 тыс.руб.)

  6. Трубогибочный стан для Уралмаш-МО (131тн., выручка 34 616 тыс.руб.)

  7. ЭКГ-5А для ОМЗ ГОиТ (1464тн., выручка 153 039 тыс.руб.)

  8. Дробилок (КСД 2200 Т-ДМ, КМД 220 Т6-Д) (1293тн., выручка 196 898 тыс.руб.)

  9. Насосов УНБТ 950L с ЗИПдля Уралмаш-БО (273тн., выручка 61 733 тыс.руб.)


Факторы риска, связанные с деятельностью компании в области промышленных услуг

Увеличение конкуренции со стороны машиностроительных компаний Восточной Европы: Vitkovice (Чехия), Unibros (Сербия и Черногория), Fortus (Румыния), Famak (Польша), Gosha (Югославия) и др.

Освоение аналогичных новых направлений машиностроительными компаниями, являющимися традиционными конкурентами Уралмашзавода: ОАО НКМЗ (Краматорск), ОАО Тяжмаш (Сызрань), ССМ-Тяжмаш (Череповец), ОАО Азовмаш (Азов), ОАО ЮУМЗ (Орск), ОАО Днепротяжмаш (Днепропетровск), ОАО Волгодонский завод металлургического оборудования (Волгодонск), ОАО Иркутский завод тяжелого машиностроения (Иркутск) и др.

Проникновение на российский рынок китайских компаний.




следующая страница >>