litceysel.ru
добавить свой файл
1 2 ... 4 5














Аналитический проект Sugar Monitoring

Ежемесячный

обзор

рынка сахара

Сентябрь 2008

Дата выпуска

05.09.2008


Выпускается ежемесячно с 1998 года аналитической службой ISCO-ИКАР

Распространяется по подписке



Содержание



Перспективы свекловичного сезона 3

Страна Колоссов 8

Сахар белый: технические условия 10

Госрегулирование рынка сахара в августе 12

Август. Цены стали снижаться … 13

СНГ и дальнее зарубежье: события августа 20



См. статистическое приложение к обзору

Предлагаем Вашему вниманию Ежемесячный аналитический обзор. Он состоит из двух частей – аналитической и статистической.



В первой аналитической части обзора традиционно даны комментарии и прогнозы экспертов. В обзоре представлена вся сводная статистика по сахарной индустрии: структура себестоимости, импорт сахара-сырца и белого сахара, производство сахара, свекловичная кампания, баланс сахара и многое другое.


Обзор выходит на русском и английском языках.

Общий объем русского обзора 51 страница.


Предлагаем литературу:




Перспективы свекловичного сезона





Официальные
таможенные
пошлины 2008 г


Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь


220

220

220

220

220

140

140

140

140

140

Прогнозируемая пошлина


Ноябрь

Декабрь

140

220*

* В случае официального принятия сезонной пошлины на 2008/2009 г


С каждым годом компании всё успешнее добиваются ранних сроков запуска заводов. Так, уже на 4 августа 2008 года сахарную свеклу перерабатывали 4 завода на Краснодаре: Новопокровский, Новокубанский, Каневский и Ленинградский. На 27 августа пущено и перерабатывает сахарную свеклу 19 сахарных заводов. Нельзя не отметить, что и заводы средней полосы активно подключались к работе – Тамбовская область (Знаменский, Никифоровский), Курская область (Льговский), Липецкая (Добринский). Ранний запуск вновь продемонстрировали и в Республике Татарстан - Буинский сахарный завод.


Отличие текущего сезона от предыдущих не только в сокращении посевных площадей, но и увеличении урожайности, сахаристости и пр. Характерной чертой является отсутствие на рынке сахара крупнейшего агрохолдинга «Евросервис». Первого августа сего года стало известно о том, что один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Компания «Продимекс» должна была войти в сделку в качестве управляющей компании с опционом на выкуп 51 % «Евросервиса» в будущем. Как стало известно 5 сентября 2008 года, сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Пока не известна судьба сахарных заводов, принадлежащих компании. Есть мнения о том, что уже в ближайшее время сахарный рынок может испытать дефицит сахара, но это пока не подкрепляется статистическими данными.


Импорт сахара-сырца в августе 2008 г.

По оценкам ISCO-ИКАР, на начало сентября в подходе ожидается около 337,4 тыс. тонн сахара-сырца, часть из которого пойдёт в РФ (278,9 тыс. т пока с неизвестным получателем). И если в августе было разгружено 120,1 тыс. т, то в сентябре предварительно объем импорта оценивается примерно в 100 тыс.т. В прошлом году было 121,5 и 142,8 тыс. т соответственно.



По сравнению с июлем, в августе 2008 года количество импортёров сократилось с 15 до 7 компаний.


Импорт сахара-сырца в августе 2008 г





Год

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

2008

220 163

385 507

508 698

120 086

100 000

2007

188 300

477 087

287 351

142 849

121 529

2006

203 578

346 054

376 397

41 010

35 100

Таким образом, за январь-август 2008 года сахара-сырца ввезено меньше на 24,5 % по сравнению с тем же периодом прошлого года (1 864,4 и 2 403,7 тыс. т соответственно).



Вопрос о введении сезонной пошлины на сахар-сырец с 01 декабря текущего года по 31 мая 2009 года находится в Правительстве РФ на подписании. Ожидаемый срок подписания данного проекта постановления - ближайшие дни.


Как стало известно, 21 августа 2008 года состоялось заседание совместной российско-украинской рабочей группы по рынку сахара. На заседании стороны обменялись мнениями о возможностях взаимной торговли сахаром после 01 января 2009 года.


Украинская сторона высказала просьбу об установлении ей квоты на ввоз сахара белого на территорию РФ в объёме не менее 300 тыс. т. Однако российская сторона считает возможным на установление определённого объёма завоза сахара только в случае, если Украина унифицирует ставки таможенных пошлин по сахару-сырцу с российской стороной, так как в настоящее время существуют значительные различия в таможенно-тарифной политике России и Украины в части импорта сахар-сырца и белого сахара. Данные различия могут привести к тому, что на территорию РФ сахар будет поступать по демпинговым ценам.


Представители российской стороны высказали предложение о пролонгации изъятия сахара белого из свободной торговли еще до 2012 года.


Производство свекловичного сахара

По оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн. тонн за счет роста урожайности и сахаристости сахарной свёклы.


Наибольшее снижение производства сахара вероятно в Южном ФО, как за счет снижения посевов, так и за счет низкой сахаристости свеклы, в первую очередь, в районах Краснодарского края. Рост производства сахара ожидается лишь в Алтайском крае.


По данным Союзроссахара на 27 августа 2008 года, пущено и работает 19 (в 2007 году на 29 августа – 26) российских сахарных заводов, из них:

  • 13 заводов Краснодарского края (все, кроме Кореновского, Лабинского и Тимашевского);


  • 2 завода Тамбовской (Знаменский и Никифоровский) области;

  • по 1 заводу в Курской (Льговский) и Липецкой (Добринский) областях, Татарстане (Буинский) и в Ставропольском крае (Изобильненский).


Начали заготовку сахарной свеклы сахарные заводы Воронежской (Садовский и Лискинский), Орловской (Отрадинский), Липецкой (Грязинский) и Белгородской (Валуйский) областей.


Сахарными заводами на 27.08.07 заготовлено 1347,6 (в 2007 г. – 1181,9) тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 1124 (в 2007 г. – 952) тыс. т и выработано 137,3 (в 2007 г. – 107,5) тыс. тонн сахара. Остатки сахарной свеклы на свеклопунктах составили 196 (в 2007 г. – 216) тыс. т


Напомним, По данным Минсельхоза РФ посевы сахарной свеклы сократились на 21 % в сельхозпредприятиях. Наибольшее сокращение посевных площадей отмечено в Краснодарском крае (- 25%), Тамбовской области (-24 %), Белгородской (-23%), Ростовской и ряде других областей.


Производство сырцового сахара

По оперативным данным на 27 августа 2008 года, на российские сахарные заводы с начала текущего года поступило 1945,2 тыс. т сахара-сырца, переработано 2202,5 тыс. т и выработано 2167,0 тыс. т сахара.

Среднесуточный объем производства сахара белого составил 2,1 тыс. тонн, что в 2,6 раза выше уровня прошлого года. Общий остаток сахара-сырца на отчетную дату на сахарных заводах составил 60,2 (в 2007 г. – 31,6) тыс. т.


Переработкой сахара-сырца на отчетную дату было занято 5 (в 2007 г. – 3) сахарных заводов.


Цены на сахар в августе

На фоне начавшейся выработки свекловичного сахара и увеличения предложений на заводах, повсеместное снижение цен наблюдалось как в производящих, так и потребляющих регионах.

Краснодарский минимум снизился с 17,30 руб./кг до 15,00 руб./кг. Московский минимум за август также снизился с 18,20 руб./кг до 16,70 руб./кг к концу месяца.


В августе предложений по давальческому сахару было не много. Большую часть давальческого сахара, вероятней всего, выкупают крупные компании. Цена давальческого сахара с Белгородской, Липецкой, и других областей находилась в диапазоне 16,00-16,50 руб./кг.

Интересно отметить, что в конце августа многие крупные компании продолжили активно снижать цены на сахар именно в потребляющих регионах. Компания «Продимекс» наряду с другими компаниями продолжила резко снижать цену в своих филиалах. Так, цена московкого филиала на 28 августа резко снизилась на 70 коп. в 17,40 до 16,70 руб./кг. В то время как даже недорогие автомобильные поставки в тот момент составляли в Москве около 17 руб./кг.


Многие другие московские трейдеры оказались не способны так резко снижать цены в виду предыдущих дорогих закупок. Есть основание полагать, что таким образом один из крупнейших операторов сахарного рынка решил вытеснить автомобильные поставки с московского региона.





В итоге суммарное изменение за август имеет отрицательное значение. Как уже отмечалось ранее, это связано с запуском заводов на свекле и выработкой свекловичного сахара.


Регион

01/09/2008


15/09/2008


29/09/2008


За август

2008

За июль

2008

Москва

18,20

18,00

16,70

-1,50


+1,10

Санкт-Петербург

19,20

18,70

18,40

-0,80

+1,35

Краснодар

17,30

16,30

15,00

-1,80

+1,00

Воронеж

17,40

16,30

15,90

-1,50

+0,90

Белгород

16,80

15,80

15,50

-1,80

+1,10



Минимальная цена на сахар на 5 сентября на базисе Краснодара (вагонные партии) с отгрузкой неделя-полторы находится в диапазоне 14,80-15,00 руб./кг. Цены 14,50-14,70 руб./кг возможны на отгрузки лишь после 20 сентября! По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара.


По доброй традиции в сентябре бывают проблемы в подвижным составом. На этом фоне часть городов, в том числе центральные (Москва и Питер), демонстрируют рост цен, не смотря на снижение отпускных цен с заводов. Вполне возможно, что и этот год не станет исключением.


Итак, вкратце:

  • по оценкам ISCO-ИКАР, несмотря на сокращение посевов сахарной свеклы на 22.7%, ожидается снижение производства свекловичного сахара лишь на 11.7% (-367 тыс. тонн) с 3.14 до 2.77 млн.


  • объём импорта сахара-сырца в 2008 году за период январь-август 2008 года пока ниже прошлогоднего на 24,5%,

  • проект постановления по сезонной пошлине находится на подписании в Правительстве РФ,

  • Один из крупнейших агропромышленных холдингов компания "Евросервис" продала 100% бизнеса компании ООО "Нефтегазмонтажсервис". Сделка по приобретению активов ОАО «ГК «Евросервис» компанией «Нефтегазмонтажсервис» при участии группы компаний «Продимекс» не состоялась. Судьба заводов пока не известна.

  • По предварительным оценкам к концу сентября цена на свекловичный сахар приблизится к 14,00 руб./кг на базисе Краснодара, однако, вероятнее всего, в сентябре часть потребляющих регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, будут испытывать нехватку сахара.



Светлана Абузарова, s.abuzarova@ikar.ru



следующая страница >>